احسب حجم مركزك في العقود الآجلة من الخسارة التي تقبلها لا من الربح الذي تتمناه

عند فتح شاشة العقود الآجلة يكون أول ما يلفت النظر شريط الرافعة المالية، ويميل كثيرون إلى اختيار رقم مرتفع ثم تخيل الأرباح الممكنة. هذا الترتيب يجعل المخاطرة نتيجة جانبية بدلاً من أن تكون قراراً مقصوداً. الطريقة الأكثر انضباطاً تبدأ من السؤال المعاكس: كم أقبل أن أخسر في هذه الصفقة إذا كنت مخطئاً؟ من هذا الرقم ومن المسافة إلى نقطة الخروج يمكن استنتاج حجم المركز المناسب، ثم تأتي الرافعة كأداة لتوفير الهامش لا كهدف بحد ذاته. يشرح هذا الدليل هذه الطريقة بخطوات عامة لمستخدمي المنصات الكبرى في السعودية، مع التذكير بأن تداول العقود الآجلة عالي المخاطر.

حدد الخسارة القصوى قبل أي شيء

اختر مبلغاً محدداً تقبل خسارته في صفقة واحدة إذا تحرك السعر ضدك حتى نقطة الخروج، ومبلغاً آخر كحد أقصى للخسارة في الشهر. يفضل كثير من المتداولين أن تكون خسارة الصفقة الواحدة جزءاً صغيراً من رأس المال المخصص للتداول. اكتب هذه الأرقام قبل فتح المنصة، لأن تحديدها أثناء متابعة السعر يجعلها تتأثر بالعاطفة.

استنتج الحجم من المسافة إلى نقطة الخروج

حدد السعر الذي ستعترف عنده بأن فكرتك خاطئة وتخرج من الصفقة. احسب نسبة المسافة بين سعر الدخول وهذا السعر. ثم اقسم الخسارة القصوى على هذه النسبة لتحصل على قيمة المركز الإجمالية التي تتوافق مع حدك. إذا كانت النتيجة أصغر مما كنت تريد، فهذا يعني أن الصفقة بهذا الشكل لا تناسب حدود مخاطرتك.

اجعل الرافعة أداة لا هدفاً

بعد معرفة قيمة المركز اختر رافعة تكفي لتوفير الهامش المطلوب مع إبقاء سعر التصفية التقديري أبعد بوضوح من نقطة خروجك. إذا كان سعر التصفية أقرب من نقطة الخروج فقد تُصفّى قبل أن يعمل أمر الإيقاف. تشرح صفحات العقود الآجلة الرسمية لكل منصة حساب الهامش والتصفية والفرق بين الهامش المعزول والمتقاطع.

راجع النتائج والتزم بالحدود

سجّل لكل صفقة الخسارة القصوى المخططة والنتيجة الفعلية. إذا تكررت خسائر أكبر من المخطط فابحث عن السبب، مثل الانزلاق السعري أو تحريك نقطة الخروج. وإذا بلغت الحد الشهري فتوقف عن التداول حتى بداية الشهر التالي. لا تستخدم أموالاً مقترضة أو ضرورية لمعيشتك، فالعقود الآجلة قد تؤدي إلى خسارة كامل الهامش.

حدود المخاطر: Saudi Arabia Crypto Guide

الأصول الرقمية متقلبة وقد تضاعف المشتقات الخسائر. لا يوفر الموقع تسجيل دخول أو محفظة أو إيداعاً أو دردشة دعم. رابط الإحالة يثبت الإسناد التجاري فقط، ولا يضمن الوصول أو السعر أو المكافأة أو القبول أو نتائج الاستثمار. قد يختلف التوفر حسب الإقامة والكيان والمنتج، لذلك لا يثبت توفر اللغة أو العلامة أهلية الوصول الإقليمي.

نقطة تحقق السيناريو

• اكتب الخسارة القصوى للصفقة والحد الشهري قبل فتح المنصة.
• حدد نقطة الخروج واحسب نسبة المسافة إليها من سعر الدخول.
• اقسم الخسارة القصوى على تلك النسبة لاستنتاج قيمة المركز.
• تأكد أن سعر التصفية التقديري أبعد بوضوح من نقطة الخروج.
• توقف عن التداول عند بلوغ الحد الشهري للخسارة.